持田薬の決算短信AI要約・開示情報
4534 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
取得PDF4件
AI要約済み4件
最新開示2026-05-15
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260428513317.pdf
決算資料から見た事業概要
持田薬について、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
全体として新薬の好調な販売伸長に加え、持分法投資利益の寄与により、大幅な増収増益を達成した。次期も新薬主導の増収と高利益体質の維持が見込まれる。
事業・セグメントの確認点
医薬品関連事業: 薬価改定や長期収載品の選定療養導入の逆風の中、新薬・バイオシミラーの販売増で増収を確保
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
新薬好調と持分法投資利益の寄与により大幅増収増益、次期も続増と増配を予想
売上高は11.2%増の1,169億51百万円。医薬品関連事業は新薬（リアルダ、グーフィス等）が牽引し11.3%増。ヘルスケア事業もコラージュフルフル等の好調で10.3%増となった。
126,000百万円（前期比7.7%増） / 営業利益10,500百万円（同3.5%増）、経常利益12,500百万円（同11.6%増）、純利益10,000百万円（同26.5%増） / 85円（中間42.50円、期末42.50円）
次期（2027年3月期）における純利益100億円達成に向けた、新薬の販売進捗およびユリスの承認継承による利益への貢献度
長期収載品に対する薬価改定や選定療養の導入による既存品の収益圧迫リスク
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 116,951 / 百万円 | 105,159 | 11,792百万円増 / 11.2% | 医薬品関連・ヘルスケアが牽引 |
| 営業利益 | 10,147 / 百万円 | 8,126 | 2,021百万円増 / 24.9% | 売上総利益増加、販管費増 |
| 経常利益 | 11,195 / 百万円 | 8,067 | 3,128百万円増 / 38.8% | 持分法投資利益の増加が大きく寄与 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 7,903 / 百万円 | 5,685 | 2,218百万円増 / 39.0% | 重要度: 高 |
| 配当金（年間） | 80.00 / 円 | 80.00 | 0円 / 0% | 次期予想は85円 |
| 次期予想売上高 | 126,000 / 百万円 | 116,951 | 9,049百万円増 / 7.7% | 重要度: 高 |
| 次期予想純利益 | 10,000 / 百万円 | 7,903 | 2,097百万円増 / 26.5% | 過去最高水準 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価3,495円株価基準日 2026-05-26
前日比-1.3%-45.00円
時価総額1239億円JPX
PER15.7倍実績PER
PBR0.9倍実績PBR
配当利回り2.4%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+4.5%終値ベース
1年騰落率+18.0%終値ベース
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
終値3,495円
期間騰落率+18.0%
期間高値3,965円
期間安値2,860円
最大出来高115万株
財務推移（年次・項目別）
売上高、利益、EPS、配当などを項目ごとに分け、決算期ごとの推移を比較できます。
売上高875億円
営業利益75億円
純利益63億円
EPS178.91円
自己資本比率75.4%
年間配当80.00円
売上高の年推移
営業利益の年推移
純利益の年推移
EPSの年推移
年間配当の年推移
自己資本比率の年推移
| 開示日 | 種別 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 第3四半期 | 3Q | 875億円 | 75億円 | 63億円 | 178.91円 |
| 2025-11-04 | 第2四半期 | 2Q | 550億円 | 50億円 | 39億円 | 108.79円 |
| 2025-08-01 | 第1四半期 | 1Q | 266億円 | 26億円 | 19億円 | 53.43円 |
| 2025-05-12 | 本決算 | FY | 1052億円 | 81億円 | 57億円 | 160.36円 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 | 3Q | 807億円 | 72億円 | 56億円 | 158.11円 |
| 2024-11-01 | 第2四半期 | 2Q | 511億円 | 38億円 | 28億円 | 79.71円 |
| 2024-08-02 | 第1四半期 | 1Q | 254億円 | 22億円 | 16億円 | 43.85円 |
| 2024-05-13 | 本決算 | FY | 1029億円 | 58億円 | 45億円 | 126.80円 |
好材料
信頼度 95%
新薬好調と持分法投資利益の寄与により大幅増収増益、次期も続増と増配を予想
2026年3月期は、医薬品関連事業の新薬（リアルダ、グーフィス等）やヘルスケア事業の好調により2桁の増収となった。利益面では売上総利益の増加に加え、アンドファーマを持分法適用化したことによる投資利益の計上により、減価償却費等の増加要因があったものの営業増益、経常・純利益の大幅増益を実現した。2027年3月期は新薬の伸長や持分法投資利益の継続により、売上高・純利益ともに過去最高水準の予想となっている。
売上高116,951百万円11.2%
営業利益10,147百万円24.9%
経常利益11,195百万円38.8%
親会社株主に帰属する当期純利益7,903百万円39.0%
次期予想売上高126,000百万円7.7%
次期予想純利益10,000百万円26.5%
- 主力新薬（リアルダ、グーフィス、トレプロスト、ユリス、オンボー）が好調に伸長し、薬価改定や長期収載品のマイナス影響を打ち消し、全体で11.2%の増収を実現した。
- 2025年10月にアンドファーマ株式会社の株式20%を追加取得して持分法適用関連会社としたことにより、持分法投資利益が793百万円計上され、経常利益の38.8%増益を大きけん引した。
- 2027年3月期は売上高7.7%増に対し、純利益が26.5%増の100億円となる予想。引き続き新薬の伸びに加え、ユリスの承認継承に伴う利益や持分法投資利益の継続が見込まれる。
- 仮払金が前期比約110億円増加した影響で、営業キャッシュフローが△73億50百万円となった。設備・投資資金に充てるため長期借入金を100億円調達している。仮払金の内容（買掛金等の前払いか）は要確認。
- 連結売上高: 1,169億51百万円（前年比11.2%増）、医薬品関連事業とヘルスケア事業が2桁増収
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
全体として新薬の好調な販売伸長に加え、持分法投資利益の寄与により、大幅な増収増益を達成した。次期も新薬主導の増収と高利益体質の維持が見込まれる。
売上高は11.2%増の1,169億51百万円。医薬品関連事業は新薬（リアルダ、グーフィス等）が牽引し11.3%増。ヘルスケア事業もコラージュフルフル等の好調で10.3%増となった。
営業利益は売上総利益の増加により24.9%増益。経常利益は持分法投資利益の計上により38.8%増と大幅に拡大した。純利益も39.0%増の79億円となった。
セグメント・事業別の動き
- 医薬品関連事業: 薬価改定や長期収載品の選定療養導入の逆風の中、新薬・バイオシミラーの販売増で増収を確保
- ヘルスケア事業: コラージュフルフル、コラージュリペアの両ブランドが好調に推移し2桁増収
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
開示あり
126,000百万円（前期比7.7%増）
営業利益10,500百万円（同3.5%増）、経常利益12,500百万円（同11.6%増）、純利益10,000百万円（同26.5%増）
85円（中間42.50円、期末42.50円）
会社側の前提・補足
- 医薬品関連事業の売上増加を見込み、グーフィス、ユリス等の新薬が業績をけん引する
- 利益面ではユリスの製造販売承認の承継に伴う影響や、持分法投資利益の継続による押し上げが見込まれる
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 次期（2027年3月期）における純利益100億円達成に向けた、新薬の販売進捗およびユリスの承認継承による利益への貢献度
- 営業CFを圧迫した「仮払金」の内容と、今後のキャッシュフロー改善の可否
- アンドファーマからの持分法投資利益の今後の推移
- バイオマテリアル事業（モチジェル等）の市場浸透状況と今後の収益貢献
リスク要因
- 長期収載品に対する薬価改定や選定療養の導入による既存品の収益圧迫リスク
- 営業キャッシュフローが仮払金の急増によりマイナスに転じている点
- 研究開発費の大型投資や競争激化による収益性低下のリスク
- 特別損失として投資有価証券評価損（72百万円）が発生している点
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
新薬好調と持分法投資利益の寄与により大幅増収増益、次期も続増と増配を予想
2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)（公認会計士等による期中レビューの完了）
持田製薬の第3四半期は新薬好調で増収増益、経常利益は前年同期比9.2%増の8,346百万円となり、株式売出しに伴うレビュー完了を公表
2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
新薬の好調と持分法利益の寄与で増収増益となり、通期業績予想を上方修正
2026年3月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）
新薬とヘルスケア事業の伸長により、売上高・営業利益・純利益ともに二桁増益となり、中間期として最高益を更新した。
決算予定
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